Il fondo d’investimento Xenon ha completato l’acquisizione totale di Solana, un’azienda del settore agroalimentare situata nel lodigiano, nota per la sua produzione e distribuzione di salse e prodotti a base di pomodoro per il mercato B2B.
L’obiettivo dell’acquisizione è quello di stabilire un centro di riferimento per la produzione di derivati del pomodoro e di altri vegetali, guidato dalla competenza di Solana e dal suo team direttivo, sotto la guida dell’amministratore delegato Antonio Casana, che continuerà a dirigere l’azienda. La squadra di Xenon, guidata dal partner fondatore e direttore generale Franco Prestigiacomo e dagli investment manager Francesco Banfi e Teresa Toniutti, ha orchestrato l’operazione. Il finanziamento per l’affare è stato garantito tramite un accordo di prestito a medio-lungo termine tra Xenon e un consorzio di banche, tra cui Bper Banca (in qualità di banca agente), Banca Sella, Iccrea Banca, Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, Bdm Banca, Bcc Lodi e Banca Centropadana, oltre all’emissione di un bond sottoscritto completamente da Equita.
Xenon è stata assistita dal Gelmetti Studio Legale Associato, con un gruppo guidato dal partner Pierfrancesco Gelmetti, affiancato dai senior associate Gabriele Moioli e Dolores Mugherli e dal praticante Carlo Bertazzi. Il consorzio bancario è stato supportato da Simmons & Simmons, con un team diretto dal partner Davide D’Affronto e composto dalla supervising associate Cettina Merlino, dall’associate Filippo Neri e dalla praticante Francesca Regolo, e per gli aspetti fiscali dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Aglialoro.
Per gli aspetti legali del bond, Xenon è stata seguita da Pavia e Ansaldo, con un team capitanato dal partner Giuseppe Besozzi, con la collaborazione della counsel Erica Lepore e della praticante Mariarosaria Sellitto, mentre Equita è stata assistita dallo studio Dentons, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Tommaso Zanirato, supportati dall’associate Giorgio Peli per i profili bancari, e dal partner Enrico Troianiello e dal senior associate Giacomo Pino per i profili aziendali.
Fineurop Soditic ha operato come consulente finanziario esclusivo per l’acquirente, con un team formato da Umberto Zanuso (senior partner), Ilenia Furlanis (Partner), Michela Agostini (vice president) e Matteo Brancaleoni (senior analyst).