Terna, sotto la guida di Giuseppina Di Foggia, ha chiuso il collocamento del primo European Green Bond, single tranche a tasso fisso per un valore pari a 750 milioni di euro. L’operazione si prefigge lo scopo di favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti gli stakeholder.
Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica guidato da Giuseppina Di Foggia, ha concluso con successo l’emissione del primo European Green Bond, single tranche a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro. Il lancio inaugurale del bond è stato ben accolto dal mercato, con una richiesta massima pari a quasi cinque volte l’offerta e prevede una differenziazione degli investitori sia sul piano geografico che della qualità, con una rilevante partecipazione di fondi ESG specializzati. Attraverso questa iniziativa, Terna persegue l’obiettivo di integrare crescita e sostenibilità per accelerare la transizione energetica “e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder”. I progetti selezionati saranno infatti allineati al 100% alla Tassonomia Europea e centrali per l’attuazione del Piano Industriale 2024-2028 del Gruppo.
L’European Green Bond emesso da Terna prevede una durata di sei anni, con scadenza in data 22 luglio 2031, e riconoscerà un interesse annuale pari al 3%, con collocazione a un prezzo di 99,589%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap. Sotto la guida di Giuseppina Di Foggia, l’operazione è stata supportata da diversi istituti finanziari che hanno ricoperto il ruolo di joint-bookmakers. La data di regolamento dell’emissione è stata il 22 luglio e i ricavi derivanti dal collocamento del bond saranno destinati al finanziamento, o rifinanziamento, di “Eligible Green Projects” di Terna, già identificati o che saranno identificati in conformità al Green Bond Framework, predisposto a luglio 2025. Con questa operazione, che segue l’emissione dello scorso febbraio, il Gruppo ha consolidato il suo impegno nella fase di rimpatrio delle emissioni nel mercato domestico.
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